華為Mate30今日發售 多傢上市公司受益

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今日,華為5G手機Mate30將正式在國內發售,受此影響,一些上市公司搭上華為Mate30的概念,股價出現連續漲停,還有些華為概念股的股價自今年以來已經翻倍。

今日,華為5G手機Mate30將正式在國內發售,受此影響,一些上市公司搭上華為Mate30的概念,股價出現連續漲停,還有些華為概念股的股價自今年以來已經翻倍。

在華為Mate30上市之際,有關國產替代的話題再次引發市場關註。目前,在華為Mate30的國內供應商名單上,有幾十傢上市公司赫然在列,這些公司先後被市場看好。A股上最近彌漫著華為的興奮和焦慮,一些投資者追問著上市公司有沒有進入華為供應鏈。

有手機產業鏈人士向《華夏時報》記者表示,零部件的國產替代會比較迅速,而華為憑借自身的一己之力,搭建起瞭麒麟芯片的矩陣,並通過芯片矩陣發佈瞭基於這些芯片的產品及服務,包括Mate30所用的麒麟990及麒麟A1芯片。“但是在操作系統方面,華為的鴻蒙OS,並不堪大用,操作系統本身並不難,難的是建立在操作系統之上的生態——包括硬件支持及軟件服務的全方位生態。“

國產替代開啟

9月26日,華為Mate 30系列正式在國內發佈,華為商城及各大電商平臺之前已經開始預售,行情火爆,一些炒傢也盯上Mate 30進行價格炒作。

華為消費者業務CEO餘承東此前在德國發佈會上介紹:華為Mate30 5G系列搭載麒麟990 5G SoC芯片,首次將處理器和5G基帶集於一體,使用7nm+ EUV工藝,相比上代芯片,GPU性能提升高達39%,能效提升高達32%。

在屏幕上,華為Mate30采用6.62英寸OLED全面屏,華為Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED環幕屏,屏幕彎曲角度達88度。在拍照上,華為Mate30配備超感光徠卡三攝等。

天風國際分析師郭明錤發佈報告稱,預估華為Mate 30系列手機2019年下半年出貨量約2000萬部。由於華為Mate30系列手機不能預裝Google官方應用程序,這也再度讓國產替代化受關註。

目前,華為國產替代方面主要還是零部件供應商。從曝光的供應商名單來看,華為Mate 30系列的每個部件都至少有兩傢供應商,並且國產廠商的比例也在不斷提升,其中,面板方面有京東方、TCL;天線方面有鵬鼎控股、信維通信、碩貝德;指紋芯片方面有匯頂科技、兆易創新;PCB方面有有鵬鼎控股、景旺電子等。據相關統計,華為Mate30的供應商中有幾十傢上市公司。

華為消費者業務手機產品線副總裁李小龍此前接受采訪時表示,在對國產供應商的支持上,需要用比較有耐心的這種態度來扶持廠商,不能說因為產品有一點點差距就放棄。華為希望屏幕、芯片等產業能做到百花齊放,讓更多的國產廠商參與進來。

中航證券分析指出,華為系列新品發佈有望引領5G換機潮流,手機基帶、射頻、天線等環節將受益,加上貿易摩擦背景下進口替代需求加大,電子產能陸續向國內轉移,手機產業鏈國產化進一步落地,5G+國產替代帶來市場邊際改善的機會。

投資者追問

事實上,最近市場關於華為的炒作不斷,不少華為概念股一路走高。其中,有些炒作過頭,有蹭熱點嫌疑。9月21日,安利股份在深交所易互動平臺上發佈消息稱,華為Mate30系列手機使用瞭公司研發制造的環保材料。

市場果然認可“安利與華為的供應關系”,9月23日、9月24日,公司股價連續兩個漲停,市值2天飆升3.49億元。此舉引來深交所的問詢,安利股份隨後在回函中表示,公司向華為Mate30供應的環保材料,獲得銷售額15.18 萬元,該銷量對公司整體業務體量占比不重大。9月25日,公司股價跌停。有市場分析人士表示,應該警惕借華為手機上市的炒作勢頭。

在華為Mate30系列手機發佈之際,互動易平臺上,投資者接二連三向產業鏈公司提問與華為Mate30關系。《華夏時報》記者以Mate30為關鍵詞在投資者互動平臺檢索發現,最近一周,投資者向20來傢上市公司咨詢產品是否應用在Mate30上。

作為華為手機的柔性AMOLED供應商之一,9月16日,京東方A表示,公司與華為保持良好的合作關系,尤其在柔性AMOLED方面,公司供貨華為Mate20 Pro、 P30 Pro、Mate X等旗艦機型;客戶銷量的提升有利於公司相關產品的出貨。

9月17日,碩貝德表示,華為是公司手機天線的重要客戶之一,公司已進入全球主要手機廠商供應鏈,為其提供不同類型的產品;廣信材料表示,華為現已上市的高端手機產品中,公司產品主要應用在 P30 Pro、Mate 20 Pro 等型號上。

從互動平臺上看,投資者比公司還急,其後,又有多名投資者問詢,碩貝德多次表示天線進入華為mate30系列。從股價看,最近碩貝德大漲,一定程度上顯示市場的認可。

星星科技9月18日下午回復投資者提問稱,華為和蘋果分別是公司重要的終端客戶之一,公司與其有直接或間接的業務合作往來,主要供應產品包括手機、平板電腦、手環等蓋板玻璃、觸控顯示模組、精密結構件等。

卓翼科技9月19日下午在互動易上表示,華為是公司重要的戰略合作夥伴,公司與之在網絡終端、智能手機等領域已有長期深入的合作。

一些上市公司在答復時比較謹慎,有多傢上市公司答復稱,公司遵照深圳證券交易所發佈的相關規則,履行信息披露義務。或回復稱,公司與客戶簽訂瞭保密協議,相關信息不方便公佈。

9月23日,碳元科技答復華為mate30的問詢時明確回復:公司有供貨該款手機。目前公司在正常生產運營中,且公司會把握市場機遇,拓展業務規模,提高盈利能力,回報廣大股東。9月24日,鵬鼎控股回答投資者時明確“公司為華為的供應商。”

核心標的受追捧

從股市表現看,市場也是圍繞著國產替代炒作,有些零部件廠商的漲幅並不大,但在國內較為薄弱的芯片產業,兆易創新(603986.SH)、匯頂科技(603160.SH)、韋爾股份(603501.SH)等諸多概念公司被推上牛股寶座,股價可謂一騎絕塵。

其中,像佈局MCU、指紋識別傳感器等領域的兆易創新受到熱捧,今年以來其股價累計上漲178.42%,截至9月24日收盤動態市盈率高達155倍。像兆易創新這樣被A股投資人急速推高的芯片概念股還有不少。

Wind數據顯示,半導體指數2019年以來累計漲幅80.13%,其中被投資者奉為“稀缺的射頻芯片”標的的卓勝微(300782.SZ)股價漲瞭10倍,通過收購北京豪威和思比科,切入正在爆發的CIS市場的韋爾股份(603501.SH),以及模擬芯片龍頭聖邦股份(300661.SZ)漲幅均超過250%。另外,業務主要為指紋識別芯片的匯頂科技(603160.SH)的市值更是突破千億元。

這些股價一路飆漲的芯片股的“買入”、“推薦”報告中推崇的“邏輯”,無一不是“國產替代”、“實現從0到1的突破”……盡管市面上的主流策略報告都比較一致性地推薦科技板塊,奶酪基金基金經理莊宏東向《華夏時報》記者表示,目前科技股處在“春秋戰國”時代,因此很難判斷到底哪傢公司最終能跑出來,這個階段由於投入比較大,企業的財務數據一般都不怎麼好看,盈利能力難以持續。“另外國產替代是技術達到瞭才能實現替代,這是前提條件,從估值層面上說,市場估值很多是非業績層面,還有資金、預期等角度。”

有分析師表示,2018年華為芯片采購絕大多數都是在美國,現在已經有序導入國產供應商,華為最近對供應鏈的拓展非常明顯,像華為mate30的射頻開關就用到瞭卓勝微的產品,以前國內的供應鏈很少進入旗艦的機型,這個趨勢很確定。”

另外有手機業內人士表示,Mate30系列采用瞭30多顆聞泰科技(安世半導體)提供的功率器件和邏輯芯片。由於來自美國的安森美遵守禁令停止向華為供貨,導致安世半導體得以迅速擴大與華為的合作。

目前,在所有的國產替代中,操作系統無法替代是最大的問題。截至2019年4月,在移動端操作系統中,谷歌安卓系統占74.85%,蘋果iOS占22.94%,其餘平臺占比都不超過1%。8月的華為開發者大會上,華為趕鴨子上架的推出瞭1.0版本的鴻蒙OS,並已經搭載到瞭榮耀智慧屏上。

上述手機業人士表示,生態依舊是嚴重限制鴻蒙OS的重要因素,也是因為這樣的原因,華為Mate 30系列在確認不能預裝谷歌GMS的背景下,依舊選擇搭載基於Android開發的EM UI系統,這也是無奈。

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